抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期一隊(duì)八路軍來(lái)到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池隨他們一同前來(lái)的還有國(guó)際友人捐贈(zèng)的奶牛長(zhǎng)年生活在大山中的村民從沒見過(guò)這種黑白相間、奶量充足的牛他們備感驚奇不久日軍船尻部隊(duì)逼近八路軍緊急撤退臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會(huì)帶來(lái)災(zāi)難他們通過(guò)抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶牛二（黃渤 飾）抓鬮最終使牛二成了這倒霉的“幸運(yùn)兒”殘酷血腥的掃蕩過(guò)后村民們?nèi)粴⒑?只有牛二和奶牛成為幸存者尚未得到喘息之時(shí)另一隊(duì)日軍部隊(duì)路過(guò)此地并將傷員留在這里從這天起肩負(fù)著保護(hù)奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開周旋而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……